1. Michel Michel 　井上ゆかり(pf)、田村美沙(vo)　（井上ゆかり）
2. Like Summer Dew 　井上ゆかり(pf)　（井上ゆかり）
3. Tangerine Clouds 　井上ゆかり(pf)、井上信平(fl) 　（井上ゆかり）
4. Will You Still Love Me Tomorrow 　井上ゆかり(pf)、ウィリアムス浩子(vo)　(Carole King)
5. Ripple 　井上ゆかり(pf) 塩本彰(g) 　（井上ゆかり）
6. Merry-Go-Round 　井上ゆかり(pf)、佐瀬正(b) 　（井上ゆかり)
7. Prayer 　井上ゆかり(pf)、ウィリアムス浩子(vo)、宮嶋明香(vo) （井上ゆかり）
8. Kelp 　井上ゆかり(pf)、岡部洋一(per) 　（井上ゆかり）
9. Moon Rabbit 　井上ゆかり(pf)、里見紀子(vl) 　（井上ゆかり）
10. Michel Michel 　井上ゆかり(pf) 　（井上ゆかり）

＜メンバー＞

井上ゆかり(pf)、田村美沙(vo)、井上信平(fl) 、ウィリアムス浩子(vo) 、塩本彰(g) 、佐瀬正(b) 、宮嶋明香(vo) 、岡部洋一(per) 、里見紀子(vl)

全10曲中、9曲をオリジナル作品でまとめた、井上ゆかりのファーストアルバム。
井上信平(fl)、ウィリアムス浩子(vo)、里見紀子(vl)といった現在でもライブ活動を共にしている8人のトップ・ミュージシャンとのデュオ、および自身のピアノソロで構成。
井上ゆかりが持つピュアで美しいサウンドを存分に楽しませてくれる。